Nick Jones je osamělý skladník parfémů marně hledající smysl života ve starých gramofonových deskách a lahvích whisky. Většinu svého volna tráví bezcílným bloumáním po městě, obrážením místních barů a neustálým přemítáním o nesmyslnosti své existence. Když se však během jedné noční směny dá do řeči s neznámým dívčím hlasem, začne se jeho nudný život rázem obracet naruby. Nick si brzy nato přestává být jistý, kde je hranice mezi realitou a děsivou noční můrou. Kde končí život a začíná smrt...