Magický rozprávač na výprave do hraničných oblastí sveta temnoty a chaosu. Geralt naďalej pátra po zlopovestnom tajomnom Riencovi, ktorý Ciri vytrvalo prenasleduje. Mierová dohoda je krehká a schyľuje sa k vojne s Nilfgaardom. Cintra v jeho područí je tiež ohrozená. Na veľkom sneme čarodejov, ktorých vylúčili z mocenských bojov, dôjde k zákernému prevratu a Ciri v dôsledku intríg len o vlások unikne smrteľnému nebezpečenstvu. Bojuje sa potichu, zákerne a kruto. Na vojnovom besnení sa priživuje čudná zberba, ktorá z neho vzišla, a ľudia zoči -voči smrti opovrhujú svetom plným chaosu. Ciri, opustená a stratená v neznámej púštnej krajine, nemôže uveriť, že ju zradili…